La empresa pretende vender la deuda en hasta cuatro partes, según una de las personas. El tramo más largo de la venta, un bono a 40 años, podría rendir entre 1% y 1,05% más que los bonos del Tesoro, según la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son confidenciales.
La venta de bonos es la primera de Alphabet desde 2020, cuando vendió US$10.000 millones en deuda en seis tramos. Tres partes de esa oferta se calificaron como bonos sostenibles.
Alphabet también está preparando una oferta de deuda en euros y tiene como objetivo emitir hasta cinco bonos en esta moneda con vencimientos de hasta 29 años, según otra persona con conocimiento de la venta, que pidió no ser identificada porque la información es privada. Los representantes de Alphabet, con sede en Mountain View (California), no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios fuera del horario laboral habitual en la costa oeste de Estados Unidos.
Un bono a 29 años en euros sería el segundo bono corporativo más largo vendido en Europa este año, solo por detrás del tramo a 30 años de Johnson & Johnson por €1.000 millones (US$1.130 millones) emitido en febrero como parte de una operación en cinco tramos, según datos recopilados por Bloomberg. La emisión de deuda corporativa a largo plazo ha quedado prácticamente en suspenso desde entonces, dada la volatilidad de los mercados mundiales.
Sin embargo, ahora que los indicadores del riesgo crediticio corporativo y los costos de financiación en euros comienzan a estabilizarse e incluso a recuperarse en los últimos días, las operaciones a más largo plazo podrían volver pronto a ser una opción para los inversores. Los bonos en euros de Alphabet podrían venderse el martes, según la persona con conocimiento de la oferta.
Alrededor de una docena de emisores potenciales están estudiando la posibilidad de vender bonos corporativos estadounidenses de alta calificación el lunes, según una encuesta informal realizada a los suscriptores, que se han negado a revelar el nombre de las empresas. Procter & Gamble Co. y D.R. Horton se encuentran entre las empresas que ya han anunciado ventas.
Esta semana, los operadores prevén alrededor de US$35.000 millones en nuevas ventas de bonos en el mercado estadounidense.
Nota Original: Google Parent Alphabet to Sell High-Grade Corporate Bonds (1)
FS: finance.yahoo.com
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